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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工(gong)率维(wei)持高于往(wang)年同(tong)期，然而银和锑价(jia)格不断上涨使得加工费维持低位(wei)，原生铅冶(ye)炼厂开工率上(shang)升空间有限(xian)。废电(dian)池(chi)释放增量也使得再生铅(qian)冶炼厂开工率较 2024 年(nian)同期更高。然而进入电池报废淡季，废(fei)电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂(chang)复产改善供给预期。预计 2025 年全球(qiu) / 中(zhong)国精炼铅供应增速为(wei) 2.2%/4.0%。

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风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。具体而言，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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