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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期(qi)资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升了(le)风险偏(pian)好。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格(ge)上(shang)涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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