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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳👘，单周累计上涨7.42%🥿💟，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🌽💞🍉👙。消息面上🧄🍋🥑，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🤍👠。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火🥻🧅👙🥬，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈🍓🍎👠🍊。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🍍、墨镜🥻🍏🥒👡、防晒口罩、防晒衣、小电扇🧅，装备齐全，母女互拍、一家人合影🍎🧄、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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5、出口：1-5月国(guo)内浮法玻璃出口总量37.97万吨(dun)，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工(gong)出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃(li)供需格局的(de)关键因素之一(yi)。乐观情况(kuang)下，玻(bo)璃原片及深(shen)加工产品出口有望抵消国(guo)内需(xu)求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期(qi)，过剩量也(ye)将进一步体现(xian)在库存压力(li)上。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👗🥒😠，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时👅🤍🧅🧡，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🥔，但他们强调🍋💝🥥，在 geopolitical 紧张时期🍇，两者的关系往往会转为负相关🍒💞👠。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👙，或许关税政策的影响将会有所显现💋🩲👢🍆。目前市场对7月的降息预期不是很高🧡🤍，所以可能还是要边走边看🍄👜💘。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥒🥝，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👜👅。