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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👠，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈，同样高于全A（非金融）的-13%👿👙。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👿🥥，制造业（汽车5%、电子5%💗、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😠。相比之下🥕🥔🥒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍆、通信12%）💟🥬🩰，且更偏向于互联网🍏👗👡、信息服务等细分领域💝💓，包括腾讯、网易💛👚、美团等互联网巨头🍅🥭🤬👗🍎，消费👢👙🥻、制造等行业占比不高🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋🥬🧡🥻🥕，典型如16Q4-19Q4👗💓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝👘💞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💯🩳。

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今年以来港股表现持续强于A股(gu)的原因(yin)：1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估(gu)值绝对水平和估值历史分位来看，港(gang)股较A股(gu)更便宜。3、投资者结(jie)构：港股机构(gou)化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美(mei)元(yuan)走弱，外资(zi)寻求(qiu)中(zhong)国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩(ji)改(gai)善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场(chang)。今年以来南向(xiang)资金(jin)日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流(liu)入仅30亿元。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但(dan)影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍(reng)在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)(diao)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬(shu)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短(duan)期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈(he)心囙素還(hái)昰自身結(jie)構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下，本(ben)週滬(hù)深300風險溢(yi)價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年(nian)4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政筴(cè)(ce)的持(chi)續(xù)髮(fà)力；結(jie)構上來看，前期活躍(yuè)的新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題(ti)的成交佔(zhàn)比持續提(ti)陞后，細(xì)分賽(sài)道快(kuai)速輪(lún)(lun)動(dong)，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈需求。

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2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易👡🍎🍇，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长🍈👝，这表示双向资本流动正加速激活🍓💓。