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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支(zhi)撑(cheng)，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费(fei)板块(kuai)的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经(jing)有意愿进行高切低。

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5月份😻🍒🥔💓🍍，货物进出口总额38098亿元🍄😻，同比增长2.7%。其中🍆，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月份😡，货物进出口总额179449亿元👿，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元🍌😻，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%🍌💯🥑👢👄，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%💌，占进出口总额的比重为57.1%🥕💗，比上年同期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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从仓位管理来看，相(xiang)较于上周，“满仓加融资(zi)”和“满仓”所(suo)占比例向上调整，均增长了2个(ge)百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以(yi)下”的仓位占(zhan)比下降(jiang)，最(zui)新分别(bie)为(wei)33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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2、吃喝板(ban)块继续回调，反映吃(chi)喝板块整(zheng)体走势的食品ETF（515710）开盘后持(chi)续下行，而后维持低位(wei)震荡，截至收盘(pan)，场内价格跌(die)2.3%。