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指数依然在震荡区间的(de)主(zhu)要原(yuan)因是基(ji)本面与政策预期仍未形(xing)成突(tu)破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升(sheng)。国内层面(mian)，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费(fei)与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦(jiao)惠(hui)民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降(jiang)息的可能(neng)和空(kong)间。银(yin)河(he)证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，不代表(biao)三季度(du)不会降准降息。降(jiang)息方面，当前(qian)的实际利率依然显著高于自(zi)然利率，仍需进一步调降(jiang)，预(yu)计下半年还会有1次至2次降(jiang)息，总计调降政策利率20个基点(dian)至(zhi)30个(ge)基(ji)点(dian)。降准方面(mian)，预(yu)计下半年降准(zhun)幅度达(da)到50个基点。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩳🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘💘💟💛，半导体🥾👘💝、光学光电子🍊💯💋🥔、消费电子💘👜👡、运营商🥿🥔🤬🍍👠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🥑🍄，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速🥝👙👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌🩱🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒、五一端午等多重假日**🍎🥦🍏🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆👄🍍、农副产品🥔🥒👜、家电🍆🥾、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞🍉🩱、燃气💘🩰🥔👿、电力、农化制品🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有(you)前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后(hou)有(you)卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。