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2025-06-24 15:27:14 作者:张歆

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2、2025年上(shang)半年,虽然政策不确定性(xing)有明(ming)显升(sheng)高(gao),但全球经济整体(ti)平稳运行(xing),除美联(lian)储外的其他主(zhu)要(yao)央行持续降息。我们认(ren)为(wei)下半年,美国(guo)和非美地区的经济动能将走(zou)向收敛,主要受美国经(jing)济放缓的推动。非美地区(qu)因货币政策(ce)相对宽松(song),产(chan)出缺口仍(reng)有(you)修复空间具备一定优势,但下半年的修复幅度面临(lin)高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个(ge)背景下,下半年我们更看好非(fei)美地区的(de)机会,对(dui)欧洲市场保持相对乐观,提升新兴(xing)市场(chang)的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上(shang)半年,建议平衡配置。行业层面展望下半年(nian),自下而上我们分析师对所覆(fu)盖行业的偏好依次为(wei): 科技(通(tong)信、软件、广告(gao)>电(dian)子>内容),工业(电力(li)设备>自动化),金融,我们对消费以及偏消费的制造业(家电、汽车)、大宗原材料保持(chi)谨慎。

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