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彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)(huo)指(zhi)數(shù)的一箇(gè)月期隱(yǐn)含波動(dòng)率自 4 月初以來(lái)呈下降趨(qū)勢(shì)，週五的風(fēng)險(xiǎn)逆轉指標(biāo)爲(wèi) 4 月(yue) 9 日以來最不看空的水平。

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他还指出，如果美联储今年不降息，这对(dui)除(chu)了总统以外的所有人来说都是好消息，因为这(zhe)意(yi)味着劳动市场依然稳健(jian)，美国(guo)经济尚未疲软到需要降(jiang)息的程度。

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行业配置：维持哑铃配置思路💝😻，红利底仓+小盘成长💖😈🥑🥿。红利方面💘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👝💛🍒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👡，既可以延续其分红表现👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑👚🍈，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻🍄，关注盈利和分红稳健的银行💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍄🥾🥦🩲🍌、公路；补贴政策推动下🍓🎒👛👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞😡💯。②改善视角下💓👄💌💔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥝🍇，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞🥾，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💕🥔🥔🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿🥕🍓👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💯，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💗💞、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩲💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点🍑，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%👢😈，环比大幅提升21个百分点💞💔💌💕。此外🍅👜，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。