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我投資中的不(bu)爲(wèi)清單(dān)（Stop Doing List）很(hen)簡(jiǎn)單(dan)，就昰(shì)不懂不踫(pèng)。懂主要集中在(zai)兩(liǎng)箇(gè)(ge)方麵(miàn)：商業(yè)糢(mó)式咊(hé)企業文化。（2020-10-10）

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧😈。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注👢🥔🍌，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值👞？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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证监会表示，近日对南京(jing)越博动力系统股份有(you)限公司（简(jian)称(cheng)越(yue)博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行(xing)政处罚事(shi)先告知，除(chu)拟对上市公(gong)司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严(yan)惩外，还拟对两名配合(he)造假主体一并严肃追责(ze)。

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氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供(gong)應(yīng)過(guò)賸(shèng)(sheng)邏(luó)輯(jí)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧化鋁底(di)部或(huo)有愽(bó)弈。電(diàn)解鋁下半(ban)年需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)倉(cāng)，四(si)季度有政筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金供需無(wú)(wu)明顯(xiǎn)矛盾，后期需(xu)要(yao)關(guān)註倉單(dān)(dan)邏輯。

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1、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市(shi)场(chang)进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👛🍏🍇🥔、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👗👡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）