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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码(ma)，但(dan)需要耐心等待。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革(ge)“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。