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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等(deng)待。

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