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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季(ji)度(du)宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落(luo)，美(mei)联(lian)储主席鲍威尔降(jiang)息(xi)措辞也逐渐转向(xiang)谨(jin)慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也(ye)需要(yao)动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费创近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持续(xu)收(shou)紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🩰👘👞，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👿，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）😡🥬🍉，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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