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7．中國(guó)前十大民(min)營(yíng)上市公司的(de)平均(jun)市盈率爲(wèi)13.9，較(jiào)整體(tǐ)市場(chǎng)溢價(jià)僅(jǐn)爲22%。作(zuo)爲對(duì)比，2021年(nian)時(shí)中國前十大私(si)營公司的市值溢價水平爲74%，而美國“七巨頭(tóu)”估值較整體市(shi)場溢價43%；

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零(ling)部(bu)件行情的持(chi)续(xu)性。6月10日起(qi)，多家(jia)头(tou)部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助(zhu)于缓解(jie)车(che)企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有(you)回暖，但竞争格局(ju)出(chu)现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大(da)，乘(cheng)用车(che)行业集中度(du)趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对(dui)于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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3）我們(men)預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)受益于去年低基數(shù)，延續(xù)邊(biān)際(jì)改善態(tài)勢(shì)，但高耑(duān)美粧仍麵(miàn)臨(lín)消(xiao)費(fèi)情(qing)緒(xù)(xu)、大衆品牌(pai)競(jìng)爭等逆風(fēng)；此外，我們預計旅遊(yóu)零售(shou)渠道仍(reng)然齣(chū)現(xiàn)一定程度的下滑（雖(suī)然幅度(du)收窄）。

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市场展望：聚焦6.18陆家(jia)嘴论(lun)坛，A股(gu)上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认(ren)为地缘事件对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因(yin)素(su)还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来(lai)最(zui)低水平，风险(xian)偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发(fa)力(li)，6.18陆家(jia)嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论(lun)坛期间中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对(dui)此(ci)抱有积极预期，有望呵护股市风险偏(pian)好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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1、固定资产投资继续扩大，制造业投资增长较快。1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元😡💗，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资💘😡，全国固定资产投资增长7.7%🥻😈。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%🥾🩲。民间投资同比持平🩲；扣除房地产开发投资🥦，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息服务业💝🥝，航空👅👝🥒🍇、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业😡🍆，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%👛🥬、11.9%。5月份👄🥕，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

2、广发证(zheng)券指出(chu)，一(yi)揽子政策加码稳市，彰显金(jin)融服(fu)务(wu)质(zhi)效(xiao)与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回(hui)暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部风险下(xia)内需政策更值期待(dai)，建议重(zhong)视（互联网）券商等板块的预(yu)期交易属(shu)性，建议持续关(guan)注政策及事(shi)件催化下并购重组主线。