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🏮行业配置层面💋，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👙💔👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢🥕💞，分别以25/3/20、25/6/12为界🎒🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换👡🥾🍇👚，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓👠💟。以月度-季度维度的轮动视角看💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍄👠👄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻👝💛、啤酒等板块的轮动机会🍅💌💓；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅。胜率方向💌💔💕，结合估值、拥挤度位置🥝，短期风格层面继续关注科技💋😻，行业层面优选光模块/PCB🥝🥥👠、国产算力链🍎🤍，以及近期明显涨价的存储、小金属💟。

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6月28日，深交所发行上市审核官网(wang)显示，开(kai)源证(zheng)券(quan)IPO审核状(zhuang)态更新(xin)为“终止（撤回）”。这是去年以来(lai)第2家宣布终止上市的证券公司(si)。

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货币政策在市场见(jian)底(di)的过程中也(ye)起着重(zhong)要作用，但是货(huo)币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的(de)降准(zhun)降息之后。

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三钢闽光：2025年6月27日🧡，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、展望2025年下半年🍑🧅，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💟🌽👞、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥭🍓👜。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功(gong)耗等已成为一致公(gong)认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提(ti)高(gao)互联能力(li)，帮助(zhu)CSP更好的建设更大(da)规模的集群。