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目前来看(kan)，全球贸(mao)易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分(fen)国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是(shi)整(zheng)体来看对(dui)资本市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🍄🍉，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💘🍈👅🍄。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧡🍏🍏。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👅💖，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东(dong)北地区水(shui)泥价格指数上行；玻璃期货价(jia)格下行。

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2、結(jié)郃(hé)自上而(er)下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結(jie)菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機(ji)等重點(diǎn)行業。