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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩱🍑😻😠。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👡，牛市上半场是金融再通胀👡🥬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🎒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍎🍏😡💯🍒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😈🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍄👡🥾，同时通胀尚未回归👅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🌽🍏👅🥻😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍅👢，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧄。

2、3）高股(gu)息、红利(li)资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有(you)部分高分红、公用(yong)事业(ye)与(yu)类债(zhai)属性资产，适合中性偏防(fang)御型组合的底仓配置。