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有分析认为，本轮银行板块的不断新高👚🍒，不是简单的估值修复🩳🩳🍋😻，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振🩳。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🥻🥝，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”😈。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会🍎🩱💔🧡😠、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥾🥥。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策👿👅🥒👗、释放重要信号的平台👙🍅🍒🍌。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展🍈🩳、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展🌽👞💌🍒🩱、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🥑，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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上涨(zhang)中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅(fu)度。由(you)于A股(gu)较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和(he)阶段(duan)；内部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面(mian)降准，累计(ji)下调金融机构存款准备(bei)金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛(lian)需观测到(dao)货币宽松(song)加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2003年(nian)，京東(dōng)方豪擲3.8億(yì)美元收購(gòu)現(xiàn)代半導(dǎo)(dao)體(tǐ)株式會(huì)社的TFT-LCD 業(yè)務(wù)(wu)，一擧(jǔ)躍(yuè)入TFT-LCD領(lǐng)域(yu)，開(kāi)(kai)啟(qǐ)國(guó)産(chǎn)顯(xiǎn)示麵(miàn)闆(bǎn)崛起之路，逐步在(zai)全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)嶄(zhǎn)露頭(tóu)(tou)角。

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1、市场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论坛(tan)，A股上攻行(xing)情仍在路(lu)上。近期中美伦敦(dun)谈判进展(zhan)符合市场预(yu)期，但中东地缘局(ju)势再次扰动全球风(feng)险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内(nei)而(er)言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。近期沪深300风险溢价回落(luo)至4月以来最低水(shui)平，风险偏好进一步回(hui)升还需要经济基本面或增量政策的持续发力(li)，6.18陆家嘴论坛将成为(wei)重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金融(rong)政策，投资者对(dui)此抱有积极预(yu)期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、AI模型的质量取决于输入数据的质量🧄，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库😻🥬👛🥒，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草👙😠🩲。随着生成式AI时代开启🍅🥻，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高🍌👠🩱🍇😈，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。