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地产行(xing)业(ye)能否(fou)继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指(zhi)标仍是负增长，未来能否保持回暖态(tai)势，仍需观察。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍋。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍎🎒，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🌽。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。