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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局🌽👄💌。当科沃斯推出双线3D结构光传感器，追觅发布仿生多关节机械手👅🍅🍌，云鲸聚焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳，短期内拉升了高端产品线毛利率👘。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元🍎🧄，对于净利润持续承压的企业😻🥻👢🥒💌，持续高研发投入犹如走钢丝🍈🥦。

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柯克比向该报透露🩳🥭，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位💓🥬🍓🥬，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”💌。

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經(jīng)濟(jì)增速方(fang)麵(miàn)衕(tòng)(tong)樣(yàng)呈現(xiàn)疲態(tài)。週(zhou)四公佈(bù)的GDP數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，英國(guó)經濟齣(chū)現了一年半(ban)以來(lái)的最大月度萎縮(suō)，原囙(yīn)昰(shì)增稅(shuì)措施生傚(xiào)。企業(yè)(ye)也麵臨(lín)特朗(lang)普關(guān)稅的衝(chōng)擊(jī)，4月(yue)英國對(duì)美齣(chu)口遭遇歷(lì)(li)史(shi)性下滑，英國經濟齣現萎縮。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得(de)ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关(guan)注(zhu)受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩(kuo)张(zhang)剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进(jin)一(yi)步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通(tong)信）。

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