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付凌(ling)晖介绍今年以来，面对复杂环境，我国经济顶住压力平稳(wen)运行，展现了(le)强大韧(ren)性和活力。从下阶段情况看，我(wo)国经济长期向好(hao)的基本面没有改变。基础稳、优势多、韧性强、潜能大的特点(dian)明显，推动经(jing)济(ji)稳定运行有基础(chu)、有保障、有支撑。

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此外，邓默博士也非常关注长期投资价值💌，结合政策导向🥝💯🥿🍈、科技创新趋势以及产业升级的方向👢，利用量化模型评估市场情绪、资金流动和行业景气度🍆🍏🥾😻👡，以优化行业配置和因子暴露😡🍈💖💕，在中小市值公司中寻找标的🥾👚，提前布局具备持续增长潜力的行业和公司💞🍄🧡。

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消费复苏的持续性仍存不(bu)确定性。今年以来，居民消费开始(shi)回(hui)暖，但(dan)仍未达(da)到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改(gai)善，仍(reng)需密切跟踪。消(xiao)费如再度乏力，则经济回升(sheng)动力将(jiang)明显减弱(ruo)。

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華(huá)創(chuàng)證券也(ye)認(rèn)爲(wèi)，在相對(duì)低利率(lv)環(huán)境下，銀(yín)行盈利咊(hé)分紅(hóng)的穩(wěn)健性依舊(jiù)凸顯(xiǎn)，且中長(zhǎng)期資金入市的邏(luó)輯(jí)(ji)未變(biàn)(bian)，股息率高、資(zi)産(chǎn)質量有較(jiào)(jiao)高安全邊(biān)際(jì)的銀行仍(reng)有絕(jué)對收益。

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1、4 月以来的反弹行(xing)情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观(guan)因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻(luo)辑(ji)，当前缺(que)乏(fa)能催化行情展(zhan)开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观的(de)体现是融(rong)资余额未随指(zhi)数修(xiu)复至关税(shui)冲击前的(de)水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对(dui)无序。而从短期来(lai)看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、在华商品质慧选混合基金的具体策略上，邓默博士表示一季度以来维持在小盘成长风格的超配。他强调，市场波动加剧的环境下，低估值高成长类公司的表现更具韧性，因此在组合中提高了对稳健成长类公司的关注，以更好地平衡收益与回撤，力求提高策略的适应性和稳定性。