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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🍍🥕、菲律宾、印尼💋🍅🥿🥭、马来🎒👢💞🤍、新加坡🍈👅🥿💓、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为😠，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🎒🥬😻💔🥔，预计推动以越南👄、马来西亚🥦、泰国💯、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍌👢🍋🩳，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于(yu)宏(hong)观层面经(jing)济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要(yao)覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交易业务有望继续(xu)保持较高(gao)的盈利水平，但(dan)伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度(du)延后(hou)。2）资产管(guan)理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境(jing)下，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票基金可能继(ji)续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另(ling)外，不排除下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收(shou)入承压(ya)，造(zao)成盈利(li)短期扰动(dong)。3）支(zhi)付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数(shu)字支付渗(shen)透率提升，清算龙(long)头继续保持规模效应和(he)网络效应，而产业链上的(de)数字钱包/收单商则仍面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以及用户增量(liang)瓶颈，需继续关注业(ye)务战略转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽(kuan)松态势不变(bian)，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融(rong)监管改革落地(di)有(you)助于(yu)释放(fang)银行资本金，我们建议密(mi)切关注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本(ben)（excess capital）空间。

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2、穆迪分析公司日本及前沿市场经济主管安格里克（Stefan Angrick）认为，日本制造企业深度融入全球供应链🍇👗💋，美国贸易政策的反复无常可能会对日本经济造成连锁反应👘👠🌽🥑，即使日本与美国达成协议🥦，日本制造业企业也不可能完全恢复到此前的发展局面。