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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其(qi)港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储(chu)加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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