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我(wo)们以股(gu)东大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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澳(ao)大利亚工业、科(ke)学与资源部发布的二(er)季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发(fa)诸多不(bu)确定性，扰乱了全球贸易(yi)，迫使企业推迟投资决策。

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2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持(chi)稳，铅(qian)&银精矿进口表(biao)现亮(liang)眼；根据我们测算(suan)，2025年废铅料发(fa)生(sheng)量增速为5.0%。矿端(duan)增量逐渐显现，废电池供应(ying)同比(bi)略有好(hao)转，铅元素原料整(zheng)体趋松。