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4 月以来的反(fan)弹行情中(zhong)市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因素扰(rao)动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场(chang)不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同(tong)时增量资金(jin)匮(kui)乏，一(yi)个直观的体(ti)现是融(rong)资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当(dang)前市场处(chu)于存量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续(xu)。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现(xian)主要由两方面因素驱动：更明显(xian)的(de)低估值安全垫、更高的股利收益率。从(cong)更久远的时间维度进(jin)行回顾，银行股价也曾经历过较长(zhang)时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈(ying)利也维持较高(gao)增长的情况下，其指数一直到2014年才开(kai)始明显走强，这背后的关键因素主要(yao)源于估值水平。

2、【数(shu)据(ju)·估值】本周(zhou)整体A股(gu)估值(zhi)水(shui)平(ping)上行，万得全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估值水平的51.7%分位数。本周指(zhi)数估值多数下降，其中，汽(qi)车、国防军工和有色金属估值(zhi)涨幅居(ju)前，计算机、食(shi)品饮料、建筑材料估值跌幅居前(qian)。