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操作层面，中期维度下（7-8月份）👘，半年报依然是很重要的逻辑链🍑👄，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💋、业绩预期良好两个先决条件💗🥒，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🍑🍎👞💌🍍、出口（摩托车、风电等）💛👿🥬，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍆💗💗👢👗。

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在关税的不确定影响下(xia)，美联储内部(bu)对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年(nian)内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不(bu)大。

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2、美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收(shou)盘上涨约 0.5%，至(zhi) 6，173.07 点，超过此(ci)前(qian) 6，147.43 点的纪(ji)录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低(di)点时，由于(yu)全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年(nian)内跌(die)幅近 18%。