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2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导(dao)体中游(you)方(fang)向，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力(li)基础设施及部分(fen)半(ban)导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；