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建议在6~8月的半年报季💖🤬🧅💞🍍，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👗👗💛👝💓，同时警惕微盘风格的波动💔👜👿🤬🌽。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍇、PCB、ASIC芯片🍆🍒、光模块、交换机💋、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💗🍉😻💔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩳👿💕🥦、AI玩具等产品🍉💓🎒😈；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👝🥒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💗💋，但需要耐心等待。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”👙🥬💛🥬🍌，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥻💘。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制👢🥥🧄，尤其是芯片💌👢、喷气式发动机零件等领域；相应的🥿，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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