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1、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋(qu)势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战(zhan)略看(kan)好港股(gu)是潜在(zai)牛市中的领(ling)涨市场。

2、2022 年 9 月(yue)，G9 灾难性发布，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力，小鹏股价一(yi)度下跌八(ba)成，被对手猛烈攻击。何小鹏在当年 11 月反思，他不(bu)赞同(tong)出其中一个低配（续(xu)航 570 公里版本），但配置最终是高(gao)管讨论的结果(guo)。产品(pin)、销售、供应链、制造各有(you)角度(du)，自己 “勉强接(jie)受”，没有(you)集(ji)权。夏珩当时负(fu)责产(chan)品，何涛管直营(ying)渠道和供应链。