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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入(ru)白(bai)热化，尤其(qi)港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格(ge)水平快(kuai)速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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