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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓👛🤬，算力供应链（AI服务器💓😈👿🤍👜、PCB👜👅💛🍊、ASIC芯片、光模块、交换机🍄💌🍇、算力租赁等）值得重点关注💔；应用环节需要持续跟踪观察💋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚🍇💯，品类方面建议关注AI眼镜👗💟、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👿🥥🥕；3）建议开始重新关注政策信号💖🩰💟💌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、二是运行平稳。经济运行平稳与否，要看生产需求指标的变化🥾💝，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看🥔💖，5月份，规模以上工业增加值、服务业生产指数💝🍈、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定，显示出生产需求总体稳定👙。从就业情况来看，5月份全国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.1个百分点。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降👢💯💋，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的核心CPI来看🥝，涨幅比上月有所扩大👘🍌，显示出市场供求关系基本稳定💯🩲。从上述情况看，都表现出5月份经济运行总体平稳。

2、消息麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日(ri)淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)(dui)伊朗的(de)首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最新消息，伊方髮(fà)(fa)動100多架無(wú)人機(ji)進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)化趨(qū)勢。