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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月(yue)滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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结合细分领域中(zhong)观指(zhi)标来(lai)看，受益于(yu)行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持(chi)续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销(xiao)售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出(chu)口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二(er)季(ji)度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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