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3）高股息💝🎒、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红🥝🌽、公用事业与类债属性资产🍎，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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有了上面的分析，第二个问(wen)题其实也不难得到答案(an)。首先，业绩确定性强（不容易受经济(ji)波动(dong)影响，业绩(ji)有增长），具备高分红性质的资产会(hui)有绝对收(shou)益。这背后的(de)核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率(lv)持续下行的背景下非常高(gao)，这也(ye)意味着(zhe)会有非常(chang)多低风偏的资(zi)金追逐这类(lei)型资产。此外，在(zai)下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比(bi)较多的机会，如创新(xin)药、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更(geng)多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上(shang)游价格的(de)调整，以及科技(ji)突破、工程师(shi)红利等因素推(tui)动(dong)，很多中下**业已经逐步走出(chu)盈利低谷(gu)。

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1、对于(yu)以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美(mei)元化”趋势下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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