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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩(ji)兑现。我们认为，受益于(yu)以太网的(de)经济性(xing)和开放性(xing)，叠加性(xing)能(neng)升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的(de)渗透率有望(wang)持续提(ti)升(sheng)，我们(men)看好以太网生(sheng)态内(nei)交(jiao)换(huan)芯片(pian)、交换机厂商业绩释放。据(ju)各公司官网和(he)业绩会，思科的AI交换机已(yi)于今年(nian)4月(yue)量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产(chan)生收入(ru)贡(gong)献；Arista网络和Celestica的AI交(jiao)换机均已(yi)于2024年实现量产，Arista表示今年是(shi)AI交换机(ji)组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献(xian)值(zhi)得期待。

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加拿大方面已(yi)认(ren)识(shi)到这一点，因此计划让(rang) G7 领(ling)导人就具体(ti)问题发表一系列小规模声明，而非像往(wang)常那样试(shi)图就广泛议(yi)题达成共识的联(lian)合公(gong)报。值得注意的(de)是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上(shang)的(de)言论，最(zui)终撤回了美国对峰会最终(zhong)协议的(de)支持。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑(lun)，高于2025年的(de)33.5亿(yi)加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂(zhi)增(zeng)仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常(chang)法规，还需警惕后续或提案变(bian)化。此外，以色列和伊(yi)朗之间的地缘冲突(tu)也对(dui)油脂价格(ge)形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数(shu)十个地(di)对地导弹目标发起(qi)打击(ji)，并首次袭击了伊(yi)朗南部布什(shen)尔(er)省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲(chong)突进一步蔓延至关键能源(yuan)基础设施，或者伊朗不(bu)顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全(quan)球能源供应(ying)链(lian)造成重大冲击。上周原油周(zhou)度涨幅(fu)超10%，油脂因生(sheng)物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油(you)价格大涨时，油脂上涨。目前中东(dong)地缘仍(reng)在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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