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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍈😡💘，万得全A指数PE（TTM）为15.2👅🍊，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🧅👝💕🎒。本周指数估值多数下降，其中，汽车💋、国防军工和有色金属估值涨幅居前🥥😡，计算机🥿🍈🍌🥑、食品饮料🍌🥭😡、建筑材料估值跌幅居前。

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值(zhi)得注意的(de)是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近(jin)近10年低点。数(shu)据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的(de)低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。

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Faust表示🥬🧅😡，虽然美国5月份CPI通胀低于预期🍅👘👡，但这并未为美联储加快行动打开大门。他指出，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧🍌😈，但判断关税对通胀的影响还为时过早。

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2）AI中遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科技：噹(dāng)前中美談(tán)判中(zhong)齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)，特彆(biè)(bie)昰(shì)(shi)恆生科(ke)技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設(shè)施及部分半導體設備(bèi)公司，具備主(zhu)題(tí)催化(hua)與估值低位脩(xiū)(xiu)復(fù)雙(shuāng)重(zhong)驅(qū)動(dòng)；

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔🩰。红利方面🍊🍋💝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒👅🥕👢，关注盈利和分红稳健的银行🤍😡💔👗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔🍓、公路💛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄🧄👡🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😡🥻🍍，高分红保障+经营稳健的白酒👙🧡💗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤍🍌👜💘。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥭🍄👛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%🩳。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💯🥦💯👗🍌、半导体设备、芯片）🌽🤍🥔🥔💌、信息化（数据库🥾🍈💯🍒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💔。

2、华夏基金🩲😈、中金基金在公募REITs领域持续发力👙👘👅💯。华夏基金旗下公募REIT产品数量高达14只🍅💕🥿，最新市值达到448亿元，占公募REITs全市场市值的比例高达22%😡🥝。中金基金一季度末非货规模仅有800多亿元，公司在公募REITs领域持续深耕，已经发行了9只产品💗🧡，数量仅次于华夏基金，最新市值超过300亿元👙。另外💖，中金基金的第10只公募REITs产品中金中国绿发商业REIT已自6月13日起发售。