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1、原糖：本周原糖期价(jia)继续下行并(bing)刷新低点。消息方面，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口(kou)数据 显示(shi)，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨(dun)，较去年同期的281.11万吨减少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨，同比减少18.84%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑🥬🩰，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💘🍌🍈👿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🧄👚，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😈🍇。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍎🎒👡，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👢🩳、煤炭、化工🍍🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💛🍏，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥥🥝🧡🍎。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍊👗😡💔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈🍊，港股21年全年净利润增速21%🍆👞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧄，是21年A🩰👜🍉🌽、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍆，但短期概率不大。此外💕，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍈💋🍆🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥭🍈，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、中美初步达成(cheng)贸易协议，美墨接近(jin)达(da)成协议，欧盟关税谈(tan)判有望延期。贸(mao)易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。

2、受(shou)中美倫(lún)敦談(tán)(tan)判相關(guān)信息擾(rǎo)(rao)動(dòng)，週(zhou)中A股盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)(xian)明顯波動，中美倫敦談判的(de)兩(liǎng)(liang)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判(pan)不涉及芬太尼稅(shuì)(shui)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)貿(mào)(mao)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhe)一情況(kuàng)與(yǔ)(yu)我們(men)一直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一度對“降關稅”抱(bao)有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼(ni)尅(kè)近日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引(yin)髮了市場對中美談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這(zhe)兩(liang)則消息(xi)對市場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)(dang)日(ri)股市波動的覈(hé)心催化劑(jì)。