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股票：我们认为下半年日(ri)股大盘或(huo)更多(duo)受美国(guo)所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半(ban)导体、化学等）主要受关税、汇率、全球(qiu)市场情绪影响，相对(dui)波(bo)动(dong)与不确定性或(huo)较大。与(yu)此相对，内需股票（银行(xing)、保险(xian)、建(jian)筑）或继(ji)续受益于日本通胀(zhang)的上行(xing)带来的名义内需的扩大(da)。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材(cai)料”来自于政策，7月期间日本将举(ju)行参议院选举，届(jie)时会带来政策的不确定性。目前来看，石破(po)内(nei)阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更(geng)迭(die)，则(ze)在政策上更多或是利好。

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欧洲央行此次降(jiang)息的最直接驱(qu)动力来自通(tong)胀明显回(hui)落。欧元区物价水平(ping)在过(guo)去3年长期高企(qi)后，目前显示出稳定迹象。根据欧(ou)洲央行最新预(yu)测，2025年欧(ou)元区总体通胀(zhang)率预计为(wei)2.0%，2026年将降(jiang)至1.6%，反映出能源价(jia)格走低以及欧(ou)元汇(hui)率走强的联合作用。预计至2027年，欧(ou)元区通胀率将温和回升并稳定在2%左(zuo)右。

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近些年来🥒💟🍋，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%🍌🍏💖，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万🧅，增幅高达348%🍊🧡。其结果是👚🍊，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半🩱🍓，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实😡🥝。

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