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1、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股(gu)是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继(ji)续平衡A股和(he)港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、他还表(biao)示，关税最终会如何落地及其(qi)影响，仍充满不确定性，数据可能无(wu)法(fa)支持美联储9月采取行动，并预计12月降息的可能性为50%。