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【观(guan)策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭(xi)。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商(shang)品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引(yin)发(fa)的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中(zhong)油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙(biao)涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投(tou)资机会。从披露中(zhong)报业(ye)绩预告来看，仅主板强制要求披露且(qie)披露比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月(yue)15日(ri)-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有(you)明显(xian)的日(ri)历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。

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3、AH溢价收敛可能的(de)三种模式：上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收敛，即A股涨(zhang)、港股跌（21年）；下跌中的回(hui)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势🥑，通胀总体温和🧅🥔👝🩱。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望：中东北非》报告预测🥬🥑🤬，2025年实际GDP增速沙特3%💛🥻、阿联酋4%、卡塔尔2.4%🥭💘🥾🩳🧡、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%🥭，2026年经济增长有望继续加速🍍😠。原油部门实际GDP增速上行🥿，根据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别达到5.5%和7.3%。

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2、但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着(zhe)降息的壓(yā)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促美聯(lian)儲降息一箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)，但投資者預計(jì)央行在週三結(jié)(jie)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取行動(dòng)。