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下跌中的回落：美元走强👠👝，外资流出🥻💋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🤬。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤍🍇💖，分别为23年和24年5-8月🥒。背后原因类似🥦🥻😡，均为强美元之下🍑💌，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👿，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💓🧡🥾🧄🩱，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍊，23年恒生指数下跌-13.8%🧄👡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😻🍇💔，美联储不断推迟降息时间🥒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥒👄，港股更为受挫🍏🤬😻🍈，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍆💟🥕👗，AH溢价指数从133升至151💝🍊🥻。当前来看，美元短期走强概率不大👠💖🍈💘，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🤍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、4、交易热(re)度：今年以来更多资金选择南下流入(ru)港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交(jiao)热度(du)提升(sheng)，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升(sheng)，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入(ru)场，高换手特性放大(da)成交，推动A股上(shang)涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易热度的下滑显示出(chu)当(dang)前A股(gu)缺乏交易(yi)主线(xian)，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金(jin)流入始(shi)于2024年10月，春节(jie)后开始加速，呈现出规模大、速(su)度快的(de)现象，截至6/13，今年南下资金净流入(ru)6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年24%显著(zhu)提升。

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