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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注(zhu)贵金属(shu)、原油相关板块避险逻辑(ji)投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品(pin)有(you)望保持韧性。黄金(jin)价格今年在美债(zhai)信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油(you)在贸(mao)易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东(dong)地缘冲突带来(lai)供给端约束的价格修复，从弹(dan)性来看能源强(qiang)于贵(gui)金属(shu)，确定性角度贵金属强于能源。

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在这个因假期而缩短的一周里，美国经济数据包括最新的消费(fei)者需求数据。经济学家预测 5 月零(ling)售销售将(jiang)下降，主要原因是机动车购买量减少。然而，排除汽车(che)和汽油后，周二的报告可能显示销售在第二季度开局疲软后有所回升。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车👚😡、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🤬🧄👚🥝，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍓🥬👞🥦，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👘，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💌🍊🥻👚，创业板指当前PE 31倍👘🍉💔🥻🌽，高于恒生科技的20倍🍏💝🥔🥬。从相对水平来看👿💋🥝👚，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🎒💓🤬🍒。年初恒生指数PE 8.7倍🩲👚，处近10年12%分位🩲💘，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍💌👜、24%分位。结构上看，取同在A🍒、H两地上市的公司🌽，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👠🥭，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍍🥝🧄🥬，即港股相对A股更便宜🥭🍊。商贸零售（-43%）、家电（9%）👜😻、银行（12%）、有色金属（18%）🥕、医药（23%）溢价较低。

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1、似乎大多数美国人不同意万斯的观点👠。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资👿🥔。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中🩱，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程💋🥒💘🥭。

2、以史(shi)为鉴，牛市讯号的(de)出现意味着可能还有进一步上升的空间。回溯港股历程，2003年至今已历经五轮完整牛熊。以恒生指(zhi)数为标尺，五轮牛(niu)市平均时长32个月(yue)，累计涨幅均值达111%；熊市平均历时19个月，跌幅均值约44%。当前第(di)六轮(lun)周期自2024年(nian)1月启动(dong)，牛市已运行16个月，恒指(zhi)上涨54%，相(xiang)较历史均值，其(qi)上行空(kong)间(jian)仍具空间。