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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后(hou)续市场将更多围绕(rao)基本面和资金面展开交(jiao)易，若生产数据开始走弱，我们维(wei)持之前(qian)判断，如果说5月(yue)债市震荡，那么6月债(zhai)市或有做多机会。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)(zhang)明(ming)顯(xiǎn)(xian)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際咊(hé)平(ping)研究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)(bao)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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加密(mi)货币概(gai)念(nian)股普涨，新火(huo)科技控股涨超8%。6月15日，陈茂波在发表的名为《提速前进(jin) 扬帆稳航》的网志中表示，在《稳(wen)定币条例》生效后，香港金管局将尽(jin)快处理收到的牌照申请(qing)，以(yi)便合资格的申(shen)请人开展其业务。他同时透露，香港即将就数字(zi)资产(chan)的(de)发展发表第二份政策(ce)宣(xuan)言，阐述下一步的政策愿景和方向。

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从消息面上看🥭🤬🍈，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍒😡，此前媒体报道称论坛期间👄，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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1、华中师范大学经济与工商管理学院副教授胡继亮表示，武汉中亚班列通过多式联运等方式提高运输时效，以全链条整合带动区域协同发展🍆🩳💘👙。湖北的光电屏等产品进入中亚市场，助力当地发展🍅😈💗；中亚的粮油等产品平价走进武汉市民生活，丰富民众餐桌🍉💞👿。未来，随着高附加值农产品🍅🍆🍌💞、矿产贸易的拓展，中亚班列作为内陆地区对外开放“加速器”的价值功能将进一步释放。(完)

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👙，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩳🍒，受价格下行的影响较小👄💯。近两年来港股业绩增速显著强于A股💝🧅🧡💕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥝🥝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔，核心在于A股的行业特征🥔💋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖、煤炭6%）🍌👄，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥿、电力设备4%）等🎒，这些行业基本面受价格因素影响更大🧄🧡👝💌，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🤬👞🥦💖。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍅、通信12%）🎒👠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧡🧅🎒，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🩰🍆、制造等行业占比不高🩳🥭，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥭🍆👛🧄，由于A股行业结构更偏传统经济👿👞，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👿💕🩳，典型如16Q4-19Q4👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🌽，二者增速差从8pct降至-6pct💛👡。