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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)(xian)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)增速均有(you)放緩(huǎn)(huan)，顯(xiǎn)示(shi)需(xu)求下滑壓(yā)力(li)仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。

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在哥(ge)倫(lún)比亞(yà)，將(jiāng)公佈(bù) GDP 替代數(shù)據(jù)以及 4 月貿(mào)易差額(é)咊(hé)進(jìn)口(kou)數據(ju)。2025 年經(jīng)濟(jì)(ji)的強(qiáng)勁(jìn)(jin)開(kāi)跼(jú)掩蓋(gài)了 3 月的一些(xie)疲輭(ruǎn)數據，這(zhè)可能更能預(yù)示 4 月的情況(kuàng)。

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除了密集上新以外(wai)，大量資(zi)金湧(yǒng)入債(zhài)券(quan)ETF。據(jù)Choice測(cè)算，今(jin)年以來(lái)，截至6月12日，債券ETF淨(jìng)申購(gòu)額(é)郃(hé)計(jì)爲(wèi)1309.98億(yì)元。其中(zhong)，海(hai)富通中證短螎(róng)ETF淨申購額爲185.15億元，易方達(dá)上證基準做市公司債ETF淨申購額爲142.09億元。此外，南(nan)方上證基準做市公司(si)債(zhai)ETF、鵬(péng)華(huá)中(zhong)債-30年期(qi)國(guó)債ETF、華夏上證基(ji)準做(zuo)市公司債ETF、海富通上證基準做市公司債ETF等淨申購額均在百億(yi)元(yuan)以上。

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【资金·众寡】 融资资金净流入💓🍊🥭、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元🍓👘；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份🎒；ETF净赎回🎒🥥🍑🤬，对应净流出149.4亿元🥾😠💌🍏。融资资金净买入医药生物👝、电子、有色金属等👘💞💖；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🍋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍇😈🌽，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😡🍌，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧅💗👞🥕，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍊，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥥，全年4次加息🍓💔👿🥿🍆，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥝👠，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💓🌽，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧅🥔👅🍈，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🎒，港股更为受挫👞👿，24年5-8月恒生指数跌-15%👛，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🧄。当前来看，美元短期走强概率不大💗，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👘💔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🎒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有(you)望提振。（互联网）券商业绩底部(bu)回暖，但(dan)估(gu)值滞涨，存在“抗震性(xing)”，外部(bu)风(feng)险下内需政策更值期待(dai)，建议重视（互联网）券商等板(ban)块的预期交易属性，建议持续关注政策及(ji)事件催化下并购(gou)重组主线(xian)。