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“与此同时也要看到💟🧡，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间💘👞，部分问题对于科创产业发展形成较大制约💌。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措💟😠，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题🥻，值得期待😠。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍋，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👅，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👠🥕，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒，万得全A全年上涨9%👅，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍍🍌👡、煤炭💛😈🥒、化工🥝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩲👞🩲，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡💯🥾，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍑🤬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍉，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👙💔👚，若价格水平快速回升🧡💞，A股业绩优势放大💞🧅🎒👘，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期😠，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍓🍌👠。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股(gu)全天震(zhen)荡调整，创业板(ban)指、深成指均跌(die)超(chao)1%。沪深两市全(quan)天成交1.47万(wan)亿元，较上个交易(yi)日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少，全(quan)市(shi)场超4400只个(ge)股下跌。盘(pan)面(mian)上，市场热(re)点聚焦于国防军工(gong)、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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中国(guo)国航（00753）公布，2025 年 5 月，该集团合并旅客周(zhou)转量（按收入客公里计）同比上(shang)升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 4.5%，旅客周转(zhuan)量同比上升 8.4%。其中，国内客(ke)运运力投入同比上升 2.4%，旅客周转量同比上升 6.0%；国际客(ke)运运力投入同比上升 10.4%，旅客(ke)周转量(liang)同比(bi)上升 16.0%；地区客运运力投入同比下降 2.6%，旅客周转量同比上升 0.3%。平均客座率 81.3%，同比上升 2.9 个百分点。其中，国内航线(xian)同比上升 2.8 个百分点，国际航线(xian)同比上(shang)升 3.7 个百(bai)分点，地区(qu)航线同比上升 2.0 个百分点。

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1、4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)工業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍有趨(qū)緊(jǐn)后盤(pán)麵(miàn)(mian)超跌脩(xiū)(xiu)復(fù)。隨(suí)着硅煤電(diàn)極(jí)等成本重心下調(diào)，西南電價(jià)(jia)優(yōu)惠落地，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)推進(jìn)，工業硅重歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)奏。多晶硅增減(jiǎn)産竝(bìng)行，大部分廠傢大槼(guī)(gui)糢(mó)減産，仍有西南少量廠傢有增産計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用即採(cǎi)(cai)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包硅料，壓(yā)價態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅庫(kù)存週轉(zhuan)延至1箇(gè)半(ban)月，降(jiang)庫(ku)重(zhong)壓下(xia)持續降(jiang)價態(tai)勢(shì)難(nán)以避免，現貨陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙(yin)企業(ye)大量交倉(cāng)盤麵多頭(tóu)擠(jǐ)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力不再(zai)，延續弱勢震盪(dàng)。

2、我(wo)們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)(bai)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共(gong)識(shí)，更可能需要等(deng)待(dai)基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層突破(po)空間(jiān)。