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展望2025：1）受国(guo)补、关税等多方(fang)面因素影(ying)响下，我们预计终端需求或受一定影(ying)响(xiang)，2025年(nian)全球手机出(chu)货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的(de)增(zeng)长，其中建议关注iPhone17为代表(biao)的AI手机创新和AI PC渗(shen)透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续(xu)催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业(ye)等传统边(bian)缘计算的升级，以及AI眼(yan)镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推(tui)理(li)性能的优化、成本(ben)的下降(jiang)，推动推理需(xu)求的大幅(fu)提升，我们看好中小模型(xing)的产(chan)品化和应用创新带来推理算力的指(zhi)数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中(zhong)东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我(wo)们认为AI算力(li)需求仍(reng)保持强劲。

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