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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方(fang)向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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