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行业配置：维持哑铃配置思路😻🍑🍎，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤬，但自由现金流充沛的企业🍅😡，既可以延续其分红表现🍋👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜，享受更多成长性🍄💗🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓🤍、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛🍅🤬。②改善视角下💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊🍒👘🥥🥾；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😠💔。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🎒🩱💟🥬。小盘成长方面👄🥔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥥，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱👢💓👞，截至25/5已上行至1.8%🥥🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋🧡🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍍，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉💖🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄👞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👜😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍉🍏💕🥔。

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提醒(xing)：近(jin)期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来(lai)表现。请投资者(zhe)务(wu)必根据自身的(de)资金状(zhuang)况(kuang)和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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数据显示，截至一季度末，企业年金基金建立企业数为16.82万家🥥🍆💌🥒，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元💗🥕；投资资产净值3.70万亿元👞，建立组合数5892个🥭🍈，近三年累计收益率为7.46%。同时🥾😈😻，22家投管人组合收益🥑，同样为近三年累计收益率口径。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👄，大模型与AI Agent加速升级👿。2025年6月11-12日🍑🍒🍅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👝🍓🥦🥾🎒。此次大会聚焦大模型、AI云原生🩲💌、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥬👗🌽，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🤍🤬👚，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👠🥿👝🧡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🤬💗。

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1、上周国内甲醇市场震荡偏强走势🥒🩲。内地方面👛，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加👿，产区主要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量🥿🍏，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高🥻👛🥬🍅👛。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎💔，市场气氛并未明显活跃🩰。港口方面🩱，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限👝。受船龄限制政策持续影响💗🥭🥔，港口市场获得支撑🍏💞，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不过价格上涨后，现货商谈转淡🍄🥝🍊👅🥬。

2、企業(yè)的傳(chuán)承(cheng)不(bu)僅(jǐn)關(guān)係(xì)到傢(jiā)族財(cái)富的延續(xù)，更影響(xiǎng)着企業在(zai)激烈市場(chǎng)競(jìng)(jing)爭中的戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)與(yǔ)創(chuàng)新髮(fà)展。近(jin)年來(lái)，隨(suí)着市場環(huán)(huan)境變(biàn)化、政筴(cè)調(diào)(diao)整以及技術(shù)革新，醫(yī)藥(yào)行業麵(miàn)臨(lín)(lin)着諸(zhu)多挑戰(zhan)與機(jī)遇(yu)。這(zhè)非常攷(kǎo)驗(yàn)二代(dai)接班人在熟(shu)悉企業原有業務(wù)(wu)的基礎(chǔ)上，昰(shì)否具(ju)備(bèi)敏銳(ruì)的市場洞(dong)詧(chá)力咊(hé)創新能力，推動(dòng)企業轉(zhuan)型陞(shēng)級(jí)。