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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所以没有牛、黄金🍈💟、年金💋🥑👢、加密货币之类的东西🤍🤍。到目前为止💝🍊💕🥔，在很大程度上💞，加密货币是一种投机行为。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果💗。这就是它们被称为投机的原因🥦。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是💝🍅🤍，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%👠，年底前两次降息的预期更是被完全消化。

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上涨中(zhong)的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏(min)感(gan)，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策(ce)催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半年(nian)货币宽松力度(du)进一(yi)步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企(qi)座谈会的(de)召开(kai)稳定了企业家(jia)信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存(cun)款准备金(jin)率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松(song)加码，今年以来(lai)货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式(shi)，后续要关注货(huo)币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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从研发成本上看😠🩱，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入🩲。例如💋💯，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%🍋🍏，在ADC（抗体偶联药物）😡、双抗等前沿领域表现尤为突出🧄🧄🍎。

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1、从(cong)时间成(cheng)本(ben)及行情(qing)波段视(shi)角看，当前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性(xing)见顶。从近期算力通信、传媒等板块(kuai)修复，以及AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续(xu)建议(yi)关注AI推理算力及(ji)应用、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会(hui)。

2、下(xia)周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储(chu)仍将按兵(bing)不动。5月非农报告(gao)和(he)通胀(zhang)报告(gao)预(yu)计尚不会(hui)改变美(mei)联储等(deng)待数据的立场，关注点阵图年内降息(xi)一次的立(li)场(chang)是否会(hui)发(fa)生变化。