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在特朗普的大力支持下👚，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥒💔，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票😠🍒，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍄💘🍆。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓🩰。据估算🧄🍇🍅👠🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻🥾🩲🩳🍏。此外，本轮增量资金的正反馈机制💝🥥💘👅💋，不仅会对市场走势产生显著影响💞🍎，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞👘💛，是重要的选股方向

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2、與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，宏(hong)語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震這(zhè)(zhe)4名股東(dōng)(dong)提齣(chū)臨(lín)時提案，要(yao)求ST新(xin)潮提(ti)前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧(ju)了張(zhāng)(zhang)秀(xiu)文、張鈞(jūn)昱(yu)等8名非獨(dú)立董事(shi)候選人，陳小儁(jùn)等4名獨立董事候選(xuan)人以及(ji)3名(ming)監事(shi)候選人。