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之所以私(si)募基金市场能够回(hui)暖，主要(yao)还是因为私募基金形成了明显(xian)的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三(san)年来(lai)私募基金投资收益可观，尤(you)其量化多头策略私(si)募基金平均(jun)收益率遥遥领先，远超股票市(shi)场(chang)指(zhi)数，近一年量化多(duo)头策略平(ping)均收益(yi)34.46%；近三(san)年平均收益48.74%。

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清(qing)越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公(gong)司持续保持技(ji)术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称(cheng)视角眼镜）和红外瞄准测距等(deng)行(xing)业进(jin)行布局(ju)和拓展。报告期内，公司与(yu)传音、天趣、未来全屏(ping)通等(deng)XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应(ying)用领域实(shi)现了0.39英寸产(chan)品(pin)的(de)量产出货。同时，在红外瞄(miao)准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开(kai)合作(zuo)，实现了(le)0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的批量出(chu)货。

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而目前方兴未艾的新产(chan)业趋势也是市场突破(po)上行的关键力量，目前市场上正(zheng)在演绎的大产业趋势(shi)包括(kuo)：AI算力(li)及应用、机器人、创新(xin)药、新消(xiao)费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自(zi)主可控(kong)、军贸(mao)出海(hai)提速等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性🍋👡💝💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🥕🤍🩲，但是预计在积极财政政策的支持下👡🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳👝🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面💟👿🍈，目前利率仍处于较低水平👅💕🥦🥒，资产荒趋势依然存在🍍😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠💛😈💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🥻👛。

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1、今(jin)年前5个(ge)月，中国创新(xin)药对(dui)外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持(chi)平。首付款记录屡(lv)创奇高。然而，就在市场期待值满满的(de)时候，荣昌生物的对(dui)外交易却让(rang)投(tou)资者大(da)跌眼镜。

2、机构分析认为，新股板块结构(gou)性轮动活跃特征较(jiao)为显著，估值性价比突出的低位主题或(huo)低位新股标的(de)持(chi)续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动(dong)或略有加剧，建议灵活择机应对。