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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机、算(suan)力租赁等）值得(de)重点(dian)关注；应(ying)用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件(jian)及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

2、他在赴加拿大参加七国(guo)集团领导(dao)人峰会前夕在白宫对记者发表讲话，在回(hui)应有关中东紧张局势的问题时(shi)，特朗普表示，现在(zai)是达成协议的时(shi)候了，我们拭目以(yi)待(dai)。